代理店の顧客に対する新しい保険提案を一緒に考え、新規の契約確保のために、市場調査を行い、新しい営業先を絞り、一緒に開拓していく。

代理店のスタッフ採用の支援や、新人向けに保険の勉強会を開催する、など。自分で販売するのではなく、販売戦略を考え、指導していく仕事です。

またもう一つのリテール営業の仕事は、個人の顧客を訪問し金融商品を提案することです。

多い人では、200名以上の個人顧客があり、マーケットが閉じる３時以降を中心に日々４、５軒を訪問しています。

顧客には経済やマーケットの先を読み、理論立てて金融商品を提案します。

場合によっては顧客が利益を出すことができないこともあります。

そういう場合でも、できるだけポジティブに考えるようにし、顧客と一緒に相談しながら前に進んで行くことが必要です。

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 一方銀行のリテール営業は支店窓口の一般職は同様でも、外回りの総合職は運用だけでなく、お客によっては資金調達の相談にも乗る必要がある場合が多い。

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リテール営業の仕事内容の例として、

①個人投資家のニーズや資産状況、ライフプランをヒアリングして、的確なアドバイスを行う。

②資産形成に役立つ最適な金融商品を提案し、実際にサービスを提供していく。

リテール営業がターゲットとする個人資産分野は、これまで法人マーケットに比べて注目度が低かったが、最近では各金融機関が、この分野の開拓を狙ってリテール営業の強化に力を注いでいる。

その背景には、日本の個人資産は約1400兆円あるといわれながら、その資産が十分運用されていない現状が挙げられる。

そのため、今後もリテール営業の優秀な人材を求める金融機関の求人ニーズはさらに高まっていくものと考えられている。

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